お伝えします
上手なお金の使い方
賢いお金の貯め方
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住宅購入コンサルティング
お客様の家族構成、資産状況、年収推移などを踏まえての購入予算を算出して計画を立てていきます。建築仕様によって適用される控除や税の軽減措置などもお伝えしながら、住宅ローンを選定します。ハウスメーカー様や地元工務店様、不動産会社様の情報も豊富に有しておりますので、建築仕様や土地情報についてもお気軽にご相談ください。
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ファイナンシャル
プランニング
現金、投資信託、株式、財形貯蓄、ニーサ、確定拠出年金、貯蓄型保険などのメリット、デメリットをお伝えして、金融商品のアドバイスやプランニングをさせていただきます。
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ライフプランニング
人生の三大資金(住宅資金、教育資金、老後資金)を中心にお話して、もしもの時に困らないようにプランニングさせていただきます。 「貯蓄がなかなかできない」「クレジットカードのポイントなどのお得な貯め方」「お得なふるさと納税の仕組み」「格安スマホやお得な料金プラン」など、知って得するマネーテクニックも余すところなくお伝えします。
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ハウスメーカー様・
工務店様向け
住宅購入FP相談提携業務
「お客様の住宅購入に対して金融面でサポートしたい」「スタッフの金融知識が乏しいのでサポートして欲しい」「住宅購入に関するセミナーを行ってほしい」など、御社のお悩みをサポートして、顧客満足度の向上を目指します。
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保険相談
複数の生命保険会社、損害保険会社の商品を取り扱っております。ご結婚、出産、就職など、人生の節目に保険を見直してみませんか。補償内容を見直すことで安心が広がり、さらに月々の固定の削減につながる場合があります。